Partner werden: Broker-Integration

Herzlich willkommen! Dieser Leitfaden richtet sich an Broker und Finanzinstitute, die ihre Handels-Schnittstellen an die brokerize-Plattform anbinden möchten. Eine Integration ermöglicht es Ihren Kunden, ihre Depots direkt in einer Vielzahl von Partner-Anwendungen zu verwalten und zu handeln.

API-Anbindung: Zwei Wege zur Integration

Je nachdem, ob Sie bereits über eine öffentliche Handels-API verfügen oder eine neue Schnittstelle entwickeln, unterscheidet sich der technische Einstiegspunkt:

Szenario A: Sie haben bereits eine API

Wenn Ihr Haus bereits eine API (z.B. REST mit OpenAPI/Swagger) anbietet, tauschen wir im ersten Schritt die vorhandenen technischen Dokumentationen aus. Wir prüfen Ihre Spezifikation gegen unsere Anforderungen und bauen einen passgenauen Broker-Adapter für Ihr System.

Szenario B: Sie entwickeln eine neue API

Sollten Sie noch keine API haben oder eine dedizierte Schnittstelle für brokerize bauen wollen, haben wir hierfür eine Standardspezifikation in Arbeit. Diese ist aktuell noch nicht öffentlich verfügbar.

Sprechen Sie uns bitte darauf an, damit wir Ihnen den aktuellen Stand der Spezifikation zur Verfügung stellen können.

Der Integrationsprozess

Die Anbindung eines neuen Brokers an brokerize folgt einem strukturierten Prozess. Ein zentrales Element während der gesamten Phase ist unsere Onboarding-Checkliste. Diese dient als wichtige Basis, an der wir uns Schritt für Schritt entlanghangeln, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.

Die 8 Phasen der Integration

1. Erstgespräch: Kennenlernen und Klärung der strategischen Zusammenarbeit sowie der grundlegenden technischen Möglichkeiten.

2. Austausch von Ressourcen:

   • Szenario A: Bereitstellung Ihrer API-Dokumentation (OpenAPI/Swagger) und technischer Unterlagen.
   • Szenario B: Abstimmung der API-Entwicklung auf Basis unserer in Arbeit befindlichen Standardspezifikation. Sprechen Sie uns bitte direkt darauf an.

3. Technische Analyse & Checkliste: Während wir die bereitgestellten Ressourcen sichten, übernehmen Sie als Broker die initiale Bearbeitung der Checkliste als "Hausaufgabe". So stellen wir gemeinsam sicher, dass beide Seiten denselben Kenntnisstand über den Ist-Zustand des Feature-Supports haben.

4. Abstimmung und Vertrag: Abstimmung des regulatorischen Setups sowie Unterzeichnung der vertraglichen Vereinbarungen.

5. Testumgebung & Integrationsbeginn:

   • Szenario A: Bereitstellung Ihrer Sandbox. Wir starten mit dem Bau des Adapters.
   • Szenario B: Sie starten die API-Entwicklung basierend auf unserer Standardspezifikation (bitte sprechen Sie uns für Details an). Wir unterstützen beratend & starten auf unserer Seite so weit es möglich und sinnvoll ist. In beiden Fällen benötigen wir so früh wie möglich Zugang zu einem Testsystem (siehe Testaccounts).

6. Enge Zusammenarbeit: Während der Integration stehen wir in engem Austausch über kurze Wege (Teams, Slack), um Detailfragen sofort zu klären.

7. Testing & Qualitätssicherung (QS): Intensive Validierung aller Funktionen in der Testumgebung. Wir prüfen gemeinsam die Abdeckung aller Anforderungen und führen Ende-zu-Ende-Tests durch.

8. Go-Live: Nach erfolgreicher Abnahme erfolgt der strukturierte Rollout der Integration für die Endbenutzer in der Produktionsumgebung.

Die Checkliste als Anker

Sehen Sie die Onboarding-Checkliste nicht als einmaliges Formular, sondern als aktives Arbeitsdokument. Es ist die Basis für unsere Abstimmungen und wird gemeinsam regelmäßig aktualisiert, um den Fortschritt der Integration transparent zu machen.

Nächste Schritte

1. Machen Sie sich zunächst mit unseren technischen Mindestanforderungen vertraut. 2Nutzen Sie die Onboarding-Checkliste, um Ihren Fortschritt zu dokumentieren.